Специалист по литературе XIX века Брендан Дойль отправляется назад во времени - в 1810 год. Он хочет послушать лекцию поэта Сэмюэля Тэйлора Кольриджа. В Лондоне ему придется столкнуться с изуродованными клоунами, подпольной организацией нищих, безумным гомункулом и магией. Дойля похищают цыгане и ему не удается вернуться обратно в 1983 год. Филолог превращается в уличного афериста, учит новые трюки и становится фехтовальщиком, только чтобы выжить в темном и предательском мире Лондонского дна. Он бросает вызов ядам, пулям, черной магии, убийцам-нищим, заключению в подземелья, наполненные мутантами, и прыжкам во времени. Дойлю придется встретить Лорда Байрона, создателя чудовищ и волка-оборотня, меняющего тела.

Тим Пауэрс создает зримый облик Англии XIX века с помощью виртуозно подобранных исторических подробностей и полета фантазии, свойственной научной фантастике и фэнтези.

Роман награжден в 1984 году одной из самых уважаемых премий – Премией Филипа К. Дика.