М.: Молодая гвардия, 1965 г.Формат: 60x84/16 (145x200 мм)
Иллюстрация на обложке и титул И. Снегура.

Содержание:
В. Сапарин. Чудовище подводного каньона (рассказ), стр. 5-35
А. Днепров. Интервью с регулировщиком уличного движения (рассказ), стр. 36-39
И. Варшавский. В атолле (рассказ), стр. 40-44
И. Варшавский. Решайся, пилот! (рассказ), стр. 45-57
Б. Зубков, Е. Муслин. Вечная машина (рассказ), стр. 58-67
Б. Зубков, Е. Муслин. Бунт (рассказ), стр. 68-83
Г. Онанян. Цель (стихотворение), стр. 84
Ю. Иофе. Мальчишки (стихотворение), стр.85
Ю. Иофе. Земное небо (стихотворение), стр. 86
Новые имена
А. Львов. Мой старший брат, которого не было (рассказ), стр. 87-118
З. Юрьев. Финансист на четвереньках (повесть), стр. 119-227
А. Закгейм. Соперник времени (пародия. Почти по Станиславу Лему), стр. 228-235
Б. Гурфинкель. Эмоция жалости (рассказ), стр. 236-255
Письма наших читателей
М. Перельман. «Развлекательная литература» и научный сотрудник (статья), стр. 256-264
Критика
В. Травинский. Модель характерной ошибки (статья), стр. 265-272
И. Питляр. «Падает вверх», или немного о законах восприятия… (статья), стр. 273-277
В. Ревич. Секреты жанра (статья), стр. 278-283
Библиография фантастики, 1963-1964 годы (справочник), стр. 284-285
Пересылку оплачивает покупатель.