Книга первая охватывает период от образования Киевской Руси до окончания русско-японской войны 1904-1905 годов. Автор рассказывает о зарождении и становлении отечественной военной разведки, приводит неизвестные ранее факты из жизни политических и военных деятелей, знакомит читателей с источниками, многие из которых ранее были недоступны. В книге представлены архивные материалы, биографии российских разведчиков 19-начала 20 вв. Во второй книге отражен короткий, но очень насыщенный период истории военной разведки и дипломатии России - от окончания русско-японской войны 1904-1905 годов до начала Первой мировой войны. Автор приводит многочисленные недоступные ранее или малоизвестные источники, раскрывающие деятельность военной разведки, проливающие новый свет на историю балканских войн, на драматическое развитие событий, которое привело Россию к войне с Германией, Австро-Венгрией и их союзниками.